المؤشرات
التداول
تعرف على شروط واستراتيجيات التداول الحكيم
المؤشرات
مقدمة
صناديق المؤشرات هي استثمارات مصممة لتتناسب مع أداء مجموعة معينة من الأسهم، تسمى المؤشر، مثل S&P 500. بدلاً من اختيار الأسهم الفردية، تشتري هذه الصناديق جميع الأسهم في المؤشر، وبالتالي يرتفع استثمارك أو ينخفض مع السوق. وتُعد هذه طريقة سهلة وبأسعار معقولة لبناء محفظة متنوعة.
المؤشرات عبارة عن قوائم بأسهم معينة تساعد على تتبع الأداء العام لقسم معين من سوق الأسهم**.** على سبيل المثال، يعكس مؤشر S&P 500 أداء أفضل 500 شركة في الولايات المتحدة. حيث تساعد المستثمرين على قياس اتجاهات السوق بسرعة والصحة العامة لقطاعات معينة.
عقود المؤشرات مقابل الفروقات
تُعد عقود المؤشرات مقابل الفروقات أدوات مالية تسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار مؤشرات سوق الأسهم، مثل S&P 500 أوFTSE 100 أو DAX 30، دون امتلاك الأصول الأساسية فعليًا.
تداول عقود المؤشرات مقابل الفروقات يُقصد به شراء أو بيع عقود تستند إلى مؤشرات سوق الأسهم مثل مؤشر S&P 500 أو مؤشر داو جونز. يركز المتداولون على الحركة الجماعية للأسهم ضمن هذه المؤشرات بدلاً من الأسهم الفردية. يوفر هذا النوع من التداول رؤى حول اتجاهات السوق الأوسع، مما يعكس الصحة العامة للاقتصاد وظروف السوق المحددة.
كيفية تحقيق الأرباح
لتحقيق الأرباح من صناديق المؤشرات والمؤشرات نفسها، يمكنك الاستثمار في صندوق مؤشر أو صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع أداء مؤشر سوق مثل S&P 500. من خلال شراء الأسهم، فإنك تستثمر في مجموعة واسعة من الشركات ضمن هذا المؤشر. ومع نمو المؤشر وعمل الشركات بشكل جيد، تزداد قيمة استثمارك. تعتبر صناديق المؤشرات مثالية للمبتدئين لأنها توفر التنويع وتوزيع أموالك عبر الأسهم المختلفة لتقليل المخاطر. يمكن أن تساعد إعادة استثمار أي أرباح تكسبها أيضًا على نمو استثمارك بشكل أسرع بمرور الوقت.
عندما تكون مستعدًا لتداول عقود المؤشرات مقابل الفروقات مع Plus500، يمكنك التحقق من الرسوم البيانية وفروق الأسعار ومعلومات التمديد لكل أداة. تقدم Plus500 حسابًا تجريبيًا مجانيًا يتيح لك التدرب حتى تصبح واثقًا من التداول بأموال حقيقية. يمكنك تقديم أمر "شراء" إذا كنت تعتقد أن المؤشر سيرتفع، أو أمر "بيع" إذا كنت تتوقع أن ينخفض. مع العقود مقابل الفروقات، تراهن على اتجاه السوق دون شراء الأصل الفعلي. تقدم Plus500 أيضًا أدوات مثل "الإغلاق عند الربح" لتثبيت الأرباح و"الإغلاق عند الخسارة" للحد من الخسائر، وكلتا الأداتين مجانيتان، لكنهما لا تضمنان تحقيق الأسعار المحددة تمامًا.
مصطلحات مهمة
عائد توزيعات الأرباح - الدخل السنوي من توزيعات أرباح الأسهم في صندوق المؤشر، معبرًا عنه كنسبة مئوية من سعر الصندوق. وهو يعكس الدخل الناتج من توزيعات أرباح الأسهم بالنسبة للسعر الحالي للصندوق.
تخصيص القطاع - النسبة المئوية للمؤشر أو أصول الصندوق المستثمرة في صناعات أو قطاعات مختلفة.
القيمة السوقية - القيمة الإجمالية للأسهم القائمة للشركة.
ترجيح المؤشر - النسبة المئوية لكل أصل في المؤشر. ويمكن أن يعتمد ذلك على القيمة السوقية أو السعر أو على عوامل أخرى.
معلومة قد لا يخبرك بها أحد...
تقدم الصناديق المشتركة وصناديق المؤشرات المتداولة مجموعة من صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة التي تستهدف مناطق محددة في السوق أو السوق بأكمله.
في الأسواق المزدهرة، قد تتخلف صناديق المؤشرات عن الصناديق الأكثر تخصصًا أو التي تخضع لإدارة نَشِطة؛ لأنها يجب أن تشمل جميع الأسهم في المؤشر، حتى لو كان أداء بعضها ضعيفًا. يمكن للمديرين النشطين أن يتجنبوا اختيار تلك الأسهم الضعيفة أو يبادروا ببيعها على المكشوف.
سجل للحصول على توجيه مجاني
انضم إلى ندوة التوجيه لمعرفة المزيد عن تجارة الفوركس وكيف يمكن أن تساعدك على تحقيق أهدافك المالية بشكل أسرع.
سجل الآناستراتيجيات مختبرة
أدوات يمكن استخدامها
- 1
استراتيجية الشراء والاحتفاظ
تتضمن هذه الإستراتيجية شراء صناديق المؤشرات أو صناديق الاستثمار المتداولة والاحتفاظ بها على المدى الطويل. ومن خلال الاستثمار في مؤشر سوق واسع، يمكنك الاستفادة من النمو العام للسوق والعوائد المركبة. تناسب هذه الاستراتيجية المستثمرين الذين يؤمنون بالاتجاه التصاعدي طويل الأجل للسوق ويفضلون نهج عدم التدخل.
- 2
متوسط تكلفة الدولار
تعني استراتيجية متوسط تكلفة الدولار الاستثمار بانتظام بمبلغ ثابت في صندوق مؤشر أو صناديق المؤشرات المتداولة، بغض النظر عن ظروف السوق. حيث يساعد هذا على الحد من تأثير تقلبات السوق وخفض متوسط تكلفة السهم نظرًا لأنك تشتري المزيد من الأسهم عندما تكون الأسعار منخفضة والقليل منها عندما تكون الأسعار مرتفعة.
- 3
إعادة التوازن
تتضمن إعادة التوازن تعديل محفظتك بشكل دوري للحفاظ على مزيج الاستثمار المطلوب. فإذا نما أحد صناديق المؤشرات بشكل كبير، فإن إعادة التوازن تضمن توافق ممتلكاتك مع أهدافك الاستثمارية الأصلية ومستوى تحمل المخاطر.
- 4
متابعة الاتجاه
يتضمن متابعة الاتجاه تحليل حركة المؤشر واتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على اتجاهه. فإذا كان المؤشر يرتفع، فقد تقرر أن تستثمر أكثر في الصناديق ذات الصلة، وأما إذا كان المؤشر ينخفض، فيمكنك تقليل استثماراتك أو التحول إلى صناديق أكثر أمانًا.
- 5
تناوب القطاع
تتضمن هذه الإستراتيجية نقل الاستثمارات بين صناديق المؤشرات التي تركز على قطاعات محددة. إذ من خلال تحديد القطاعات التي من المرجح أن تحقق أداءً جيدًا، يمكنك الاستثمار في الصناديق التي تتبع تلك القطاعات. فعلى سبيل المثال، إذا كان من المتوقع أن تحقق التكنولوجيا أداءً أفضل، فستستثمر في صندوق مؤشر يركز على التكنولوجيا.
- 1
التقويمات الاقتصادية
تتعقب التقويمات الاقتصادية، مثل تلك التي يقدمها موقع Investing.com أو MarketWatch، الأحداث القادمة المهمة، مثل قرارات أسعار الفائدة وتقارير التوظيف. حيث إن معرفة هذه الأحداث يمكن أن يساعدك على توقع تحركات السوق وتعديل إستراتيجية التداول الخاصة بك.
- 2
برنامج الرسوم البيانية
تقدم برامج الرسوم البيانية مثل TradingView أو MetaTrader أدوات متقدمة للرسوم البيانية والتحليل الفني. فهذه الأدوات تساعدك على تصور تحركات الأسعار وتحديد الاتجاهات واستخدام المؤشرات الفنية لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
- 3
مجمّعو الأخبار
توفر وكالات تجميع الأخبار مثل Bloomberg أو Reuters تحديثات في الوقت الفعلي لأحداث السوق والبيانات الاقتصادية وأخبار الشركات؛ ذلك أن البقاء على اطلاع يمكنك من التفاعل بسرعة مع الأخبار التي قد تؤثر على أسعار الأسهم.
افتح حساب حقيقي
سوف يساعدك مدير الحساب المخصص في إكمال الأعمال الورقية اللازمة لفتح حساب تداول خاضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.
- 1
افتح الحساب
ابدأ بفتح حساب تداول خاضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.
- 2
موّل الحساب
موّل حسابك عن طريق التحويل المصرفي أو بطاقة الائتمان عبر الإنترنت.
- 3
ابدأ التداول
سجل الدخول إلى منصات التداول متعددة الاستخدامات الخاصة بنا عبر الإنترنت لبدء التداول